En sydende blond vixen kommer for en sensuell massasje, men massørens bankende manndom tar sentrum. Etter en fristende blowjob overgir hun ivrig den stramme baken til en hard knulling, som kulminerer i en rotete ansiktsbehandling.
En sulten brunette, en fast på favorittmassasjesalongen hennes, kommer for å avtale. Massøren, en meislet hunk, kaster ikke bort tid på å komme i gang. Han starter med å erte hennes ekspertrumpe, dykker deretter i dyp, tungeknuller hennes vidåpne hull. Synet av hans bankende lem sender henne inn i en frenesi, og hun tar ham ivrig i munnen, deepthroating ham med ekspertpresisjon. Den virkelige handlingen begynner når han vipper henne over og stikker sin kolossale kuk inn i henne. Hun stønner i ekstase mens han dunker henne hardt og dypt, hennes rumpehull gaper vidåpent. Synet av hennes strakte hull og synet av kuken hans som forsvinner inn i henne sender ham over kanten, og han tømmer en strøm av sperm på ansiktet hennes. Scenen ender med at hun slikker kuken hans ren, og etterlater ikke annet enn et fornøyd smil om ansiktet hennes.