En sydende blond vixen ankommer til en sensuel massage, men massørens dunkende manddom tager centrum. Efter et fristende blowjob overgiver hun ivrigt sin stramme bagdel til et hårdt kneb, der kulminerer i en rodet ansigtsbehandling.
En sulten brunette, en fast på hendes yndlings massagesalon, kommer til sin aftale. Massøren, en mejslet hunk, spilder ingen tid på at komme i gang. Han starter med at drille hendes ekspert røv, så dykker han i dybt, tungekneppe hendes vidt åbne hul. Synet af hans dunkende lem sender hende ud i en frenesi, og hun tager ham ivrigt i munden og deepthroater ham med ekspertpræcision. Den virkelige handling begynder, da han vælter hende over og kaster sin kolossale pik ind i hende. Hun stønner i ekstase, da han banker hende hårdt og dybt, hendes røvhul gaber vidt åbent. Synet af hendes udstrakte hul og synet af hans pik, der forsvinder ind i hende, sender ham ud over kanten, og han tømmer en strøm af sperm på hendes ansigt. Scenen ender med, at hun slikker hans pik ren og efterlader intet andet end et tilfreds smil på hendes ansigt.