Парлива блондинка пристига за чувствен масаж, но пулсиращата мъжественост на масажиста заема централно място. След изкусително свирка, тя нетърпеливо предава стегнатата си задна част на здраво чукане, което завършва с разхвърляна грижа за лицето.
Пристига знойна брюнетка, редовна в любимия си масажен салон, за да си уговори среща. Масажистът, изрязан мъж, не губи време да се заеме с работата. Той започва, като я дразни по вирнатия задник, след което се гмурка дълбоко, чукайки я с език в широко отворената дупка. Гледката на пулсиращия му член я кара да полудее и тя нетърпеливо го поема в устата си, дълбоко гърчейки го с опитна прецизност. Истинското действие започва, когато той я обръща и потапя колосалния си член в нея. Тя стене в екстаз, докато той я чука силно и дълбоко, а задникът й зее широко отворен. Гледа на разтегнатата й дупка и гледката на изчезващия му член в нея го изпращат през ръба и той разтоварва порой от сперма върху лицето й. Сценките завършват с облизване на члена му, оставяйки нищо друго, освен доволно лице.