Alyson McKenzie, en forførende blond MILF, hengir seg til telefonfantasiene sine med stesønnen sin, noe som fører til et intenst møte. Deres lidenskapelige møte utspiller seg i forskjellige stillinger, og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
En fristende historie om begjær utspiller seg når den fengslende Alyson McKenzies, en moden vixen med en forkjærlighet for slemme telefonsamtaler, befinner seg i en intim situasjon med stesønnen sin. Mens hun slapper av på sofaen, piper telefonen hennes med en melding fra en anonym beundrer, og tenner en brennende fantasi i tankene hennes. Tanken på at stesønnen hennes oppfyller ønskene hennes, sender frysninger nedover ryggen hennes. Med et avvikende smil lokker hun ham til soverommet, hvor det virkelige spillet begynner. Hun erter ham, hendene hennes utforsker de vellystige kurvene hennes, fingrene sporer en sti av begjær over den rikelig barmen hennes Motstanden hans smuldrer når hun bøyer seg, og presenterer hennes saftige derriere for hans ivrige berøring. Lidenskapen deres intensiveres når han tar kontroll, stuper inn i henne, kroppene deres flettet inn i en dans av begjær. Rommet gjenlyder med deres andpustne stønn når de utforsker hver tomme av hverandre. Klimaks er eksplosivt, og etterlater ansiktet hennes prydet med hans sæd, et vitnesbyrd om deres felles ekstase. Dette er en fortelling om forbudt begjær, hvor fantasier blir virkelighet og hvert tabu utforskes med uhemmet lidenskap.