Alyson McKenzie, en forførende blond MILF, hengiver sig til sine telefonfantasier med sin stedsøn, hvilket fører til et intenst møde. Deres lidenskabelige møde udfolder sig i forskellige stillinger, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
En fristende fortælling om begær udspiller sig, da den fængslende Alyson McKenzies, en moden vixen med en forkærlighed for frække telefonsamtaler, befinder sig i en intim situation med sin stedsøn. Mens hun slapper af på sofaen, piber hendes telefon med en besked fra en anonym beundrer, der tænder en brændende fantasi i hendes sind. Tanken om hendes stedsøn, der opfylder hendes lyster, sender rystelser ned ad hendes rygrad. Med et afvigende smil lokker hun ham til soveværelset, hvor det virkelige spil begynder. Hun driller ham, hendes hænder udforsker hendes vellystige kurver, hendes fingre sporer en sti af lyst over hendes rigelige barm Hans modstand smuldrer, da hun bøjer sig og præsenterer sin lækre derriere for hans ivrige berøring. Deres lidenskab intensiveres, da han tager kontrollen, kaster sig ind i hende, deres kroppe flettes ind i en dans af liderlighed. Rummet genlyder med deres åndeløse støn, da de udforsker hver en centimeter af hinanden. Klimaks er eksplosivt, og efterlader hendes ansigt prydet med hans sæd, et vidnesbyrd om deres fælles ekstase. Dette er en fortælling om forbudt begær, hvor fantasier bliver til virkelighed og hvert tabu udforskes med uhæmmet lidenskab.