שני גברים הומוסקסואלים מנוסים מצילים בחור צעיר ומציעים לו טרמפ. כשהם מפטפטים, הגברים המבוגרים חושפים את טבעם האמיתי, מה שמוביל למפגש לוהט. הם מתחלפים ומענגים אותו בשלישייה לוהטת, יוצרים חוויה בלתי נשכחת.
שני גברים הומוסקסואלים מנוסים, שניהם בשנות הארבעים לחייהם, נתקלו בגבר צעיר ומפתה במצוקה. כשהציעו לו טרמפ, מצא את עצמו הגבר החתיך במכוניתם. מנצלים את ההזדמנות, הגברים המבוגרים הזמינו אותו בחזרה למקומם ללילה של תשוקה. הצעיר נענה בשקיקה, ועד מהרה מצא את עצמו בזרועותיהם של שני הגברים המנוסים. הגברים המבוגרים לא בזבזו זמן בחקירת גופת הנערים, ועשו תורות לפאר אותו בתשומת לב. הילד גמל, שירת במיומנות את שני הגברים, לקח אותם עמוק לתוך פיו. לאחר מכן המשיכו הגברים המבוגרים להתענג על גופם הצמוד והצעיר, כשהם מתעסקים בשלישייה גולמית וחסרת עכבות. הנער היה מרוצה לחלוטין, נלקח משני קצותיו בתנוחות שונות, כולל מאחור והתכופף. הגברים חוו ידיים ושפתיים הותירו את הנער חסר נשימה, הזיון החשוף שלהם הדהיר אותו לשיאים חדשים של הנאה.