En fantastisk vixen med vellystige aktiver danser med en ældre stud på en natklub, mens hendes lesbiske venner ser på. Deres passion antændes, hvilket fører til en vild trekant, der kulminerer i en ansigtsbehandling for den brunette skønhed.
En fantastisk brunette med en dræbende krop og uimodståelige kurver befinder sig på en natklub, hvor hun får selskab af sine lesbiske venner. Som natten udfolder sig, låser hendes øjne sig fast på en velbegavet mand, og hun opsluger snart hans massive lem med sin ivrige mund. Fyrene i gruppen kan ikke modstå at deltage i, og skiftes til at hengive sig til hendes lesbiske venner, mens hendes lesbiske venner ser på, ophidset af synet. Handlingen intensiveres, da en af hendes lesbiske venner slutter sig til, hvilket fører til et vildt gruppemøde. Manden tager ansvaret, knepper ubønhørligt brunetten, mens hendes lesbiske ven slikker hendes klit. Klimakset ser ham skyde sin ladning ud over hendes ansigt, og efterlader hendes venner i ærefrygt for den intense nydelse, hun oplevede. Gruppen forlader natklubben, deres kroppe flettet ind i en spændende visning af liderlighed og tilfredshed.