בחורה חובבת צעירה בת 19 יורדת ומלכלכת עם החבר שלה. היא נדהמת מגודל הזין השחור הענק שלו, אבל היא נערה חרמנית ורוכבת עליו בשקיקה.
גבר צעיר עם תיאבון שאינו יודע שובע לסקס פונה לחברו הנאמן לאקשן לוהט. החבר, חתיך שחור מוכשר, יותר משמח להיענות. הילד בן ה-18 לוקח על עצמו בשקיקה את האתגר לעטוף את שפתיו סביב האיבר העצום, ומציג את מסירותו להנאה. הפעולה מתחממת כשהחבר מחזיר טובה, חוקר כל סנטימטר מגופו של הצעיר. הסצנה לוקחת תפנית בטבע כשהם עוסקים בזיון אינטנסיבי, גופם שזור במחול תשוקה. הזין העבה והשחור של החברים חודר לחור ההדוק של בן 19, ומעורר גניחות הנאה. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש הגס והלא מסונן הזה, לא משאירה דבר לדמיון. הסרטון החובבני הזה הוא עדות לתאוותם שאינה יודעת שובע של שני גברים צעירים, גופותיהם משולבים במחול תשוקה שישאיר אותך חסר נשימה.