Mike, devasa bir üyeye sahip Sanjose amatörüyle sıcak bir karşılaşmanın tadını çıkarıyor. Esmer baştan çıkarıcı, devasa yarrağına istekli bir şekilde hizmet ederek onu ustalıkla zevke getiriyor. Tutkulu denemeleri patlayıcı bir orgazmla sona eriyor.
Mike, Sanjoses için doyumsuz bir iştahı olan bir adam, kendisini büyük bir aletle yerel bir amatörün şirketinde buluyor. Bu sadece sıradan bir yarrak değil, arzularını tatmin edeceğinden emin olan dev bir yarrağın şirketinde. Sahne ilerledikçe, Mike heyecanla harekete geçiyor, bu canavarı memnun etmenin zorluğunu üstleniyor. Dudakları kenara sarılmış, dili her santimini keşfediyor, her anın tadını çıkarıyor. Bu şişman, amatör yarrağının Mike tarafından emildiği manzara görülmeye değer bir manzara. Amatör, karşılığında, ellerinin Mikes'ın götünü keşfetmesine, karışıma ekstra bir zevk katmanı katmasına istekli olmaktan daha fazla. Sahna, Mike'ın memnuniyeti, iyi donanımlı bir amatör'ün gücünün bir kanıtı ve emme sanatıyla sona eriyor.