En lubben mann nyter en kinky trekant med to vellystige kvinner, og viser frem sine rikelige eiendeler. De engasjerer seg i ulike stillinger, oppfyller fetisjen hans for kurver og sprettende bryster.
En mann med en fetisj for vellystige kvinner hengir seg til et unikt seksuelt møte. Han inviterer en svingete kvinne med store ressurser til å bli med ham. Mens de kommer inn i svinget av ting, kommer en annen kvinne, en liten brunette med små bryster og en slank figur, inn i scenen. Mannen kaster ikke bort tid på å engasjere begge kvinnene, tilfredsstille trangen til forskjellige kroppstyper. Den svingete kvinnen tar ledelsen, rir ham lidenskapelig mens den andre kvinnen ser ivrig på. Snart bytter de stilling, med den petite kvinnen som tar sin tur til å ri mannens bankende ønske. I mellomtiden hengir den svingete kvinnen seg til gleden av å bli tatt bakfra. Kameraet fanger deres rå, ufiltrerte lidenskap, og viser frem deres mangfoldige kropper i all sin prakt. Denne bisarre, men lokkende trekanten utforsker dypet av deres ønsker, og gir ikke rom for kjedsomhet eller monotoni.