To venner slår seg sammen for en pornoaudition, og viser frem kjemien og ferdighetene sine. Intervjuet varmes opp når de kaster hemninger, noe som fører til et hett møte mellom kjæresten og kameraet.
I et fristende møte bestemmer en fantastisk skjønnhet og hennes beste venn seg for å krydre livet sitt ved å søke en karriere i voksenindustrien. De ankommer casting-kontoret, spente og håpefulle. Den fantastiske jenta tar ledelsen, strutter selvsikkert tingene sine for kameraet. Etter hvert som intervjuet utvikler seg, flytter direktøren grensene hennes, tester grensene hennes. Plutselig går venninnen inn og tilbyr seg å låne en hånd. Stemningen varmes opp når de kaster klærne, avslører sine feilfrie kropper. Regissøren er begeistret, bevitner den naturlige kjemien mellom dem. Han instruerer dem til å utforske hverandre, hengi seg til sine dypeste ønsker. Scenen utspiller seg med intens lidenskap, og viser deres ekte nytelse. Regissøren er fanget av deres rå intimitet, deres felles ekstase. Mens kameraet ruller, mister jentene seg i forestillingen, stønnene deres ekker gjennom rommet. Regissøren blir stående i ærefrykt, og innser at han var vitne til noe helt spesielt.