Ung og uskyldig utseende 18-åring blir slem i en familietrekant. Hun blir guidet gjennom instruksjoner fra erfarne eldre menn, noe som fører til en vill, tabubelagt gruppesexøkt.
I en vågal utforskning av kjødelige ønsker bukker en ung nybegynner under for lokket av en ménage à trois. Denne unge voksne, knapt 18 år, befinner seg i selskap med to erfarne elskere, med tiår fra hverandre. Scenen utspiller seg med de eldre partnerne som forsiktig guider den uskyldige ungdommen gjennom en rekke eksplisitte handlinger, deres erfarne hender som kyndig veileder ham til hans første klimaks. Kameraet fanger hvert øyeblikk, fra den første skjelvingen i ansiktet hans til den salige utgivelsen. De eldre partnerne, kroppene deres flettet inn i en dans så gammel som tid, gir et pirrende bakteppe til de unge mannens første forløp inn i gruppesexens verden. Scenen kulminerer i en frenesi av nytelse, og etterlater den unge mannen brukt og fornøyd, hans første forsøk inn i den tabubelagte verdenen av gruppesex en uforglemmelig opplevelse.