En skægget mand higer efter en F1-trekant, der fører til hede møder med fantastiske kvinder i en strandpyt. Lidenskabelige blowjobs, intens bagfra og eksplosive cumshots.
En vovet mand higer efter et F1, og han er ikke genert for at gøre sine lyster kendt. Han tager til en strand i Florianopolis, hvor han møder to fantastiske kvinder. Da tidevandet ruller ind, smider kvinderne deres bikinier og efterlader deres lækre kroppe blottede. Manden tager ivrigt en af dem bagfra, mens den anden hengiver sig til et lidenskabeligt kys med sin partner. Scenen intensiveres, da kvinderne udforsker hinanden, deres støn ekko over vandet. Snart er manden klar til at slippe sin ladning, med sigte på en af kvindernes rigelige røvkinder. Pigerne fortsætter deres erotiske dans, der kulminerer i et fælles klimaks under den månelyste himmel. Denne hjemmelavede video viser deltagernes rå passion og hæmningsløse seksualitet, og overlader intet til fantasien.