Nathan giver sin ekskæreste Harley Hazes en deepthroat, før han trænger ind i hende med sit store lem. De engagerer sig i syndig nydelse, herunder ansigtsknepning og bagfra, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks på hendes røv.
Nathan vender tilbage til sin tidligere elsker, Harley Hazes, efter et langt fravær. Han er ivrig efter at genoplive deres fysiske forbindelse og spilder ingen tid på overdådig opmærksomhed på hendes lækre, fyldige barm. Da spændingen stiger, afslører han sin imponerende manddom, hvilket fører Harley til ivrigt at tage ham dybt i halsen. Synet af hende, der slubrer ned i hans store lem, efterlader Nathan forpustet. Hans ophidselse topper, da han placerer hendes ansigt ned, klar til at kaste sig ind i hende. Han begynder med et pirrende rimjob, der gør Harley vild af lyst. Så tager han hende bagfra og nyder synet af hendes runde, faste røv, der bliver kraftigt penetreret. Harley gengælder, tager kontrollen og rider ham i en lidenskabelig cowgirl. Kulminationen af deres liderlige møde ser Nathan slippe sin indestængte lyst ud på Harleys, der inviterer bagfra.