Egy 36 nőből álló csoport, akik a kedvében akarnak járni, vad orgiában vesznek részt egy masszív fekete fasszal. Csábítóan táncolnak, szívják és simogatják egymást, amíg a ménes ki nem tölti a jizz zuhatagát.
Egy birodalomban, ahol a gyönyör uralkodik a legfelsőbb szinten, egy kolosszális ébenfa fasz kerül a középpontba. 36 nő izgalmas gyűlése, akik testi vágyaikat kívánják kielégíteni, gyűlnek e masszív fallosz köré. Ezek a nők, a tapasztalt pumatól a csábító amatőrökig, készen állnak arra, hogy szabadjára engedjék vad oldalukat. A jelenet úgy bontakozik ki, hogy imádják ezt a szörnyű tagot, ajkaikat és nyelveiket, amelyek mohón falják minden centijét. Ennek a fekete fasznak a látványa, amit oly sok nő imád, látványos látvány. A nők, telhetetlen kéjükben, táncban és tekergésben járkálnak a fasz körül, testük az élvezet ritmikus megnyilvánulásában összefonódik. A csúcspont a jizz de robbanásszerűen ér véget, ahogy a fantázia vége szakad ennek a vad orgiának. Ez az igazi női fantáziájuk, ahol saját maguké az igazi szexualitás.