Gadis-gadis Brazil Rita Daniels dan Avery Jane bekerjasama untuk tiga orang yang panas dengan lelaki yang berpenis besar. Mereka bergilir-gilir menunggang anggotanya yang besar, berakhir dengan ejakulasi di wajah yang dikongsi.
Dalam threesome yang menggoda, Rita Daniels yang menakjubkan dan Avery Jane yang memikat menemui diri mereka dalam syarikat batang hitam yang besar. Kedua-dua wanita bersemangat untuk berkongsi anggota yang sangat besar ini, bergilir-gilir memuaskannya dengan mulut mereka yang mahir. Adegan itu terbentang dengan Rita, pengantin perempuan yang sedang turun ke lutut dan mengambil panjang penuh batang hitam ke dalam mulutnya. Avery menyertai, sambil menambah sentuhannya sendiri ke dalam perjamuan oral. Aveyen menjadi panas ketika mereka bergerak ke dalam blowjob panas, naik dua batang hitam, menerima bebanan besar dan batang besar itu bertukar ke dalam mulut mereka untuk menikmati kedua-dua lelaki itu.