A brazil csajok, Rita Daniels és Avery Jane összeállnak egy dögös hármasra egy jó adottságokkal rendelkező ménessel. Felváltva lovagolják masszív tagját, és egy közös arckezelésben csúcsosodnak ki.
Egy csábító hármasban Rita Daniels és Avery Jane egy masszív fekete fasz társaságában találják magukat. Mindkét nő alig várja, hogy megosszák ezt a kolosszális tagot, felváltva gyönyörködtessék ügyes szájukkal. A jelenet Ritával, a leendő menyasszonysal bontakozik ki, térdre ereszkedik és a szájába veszi a fasz teljes hosszát. Avery csatlakozik, saját érintését is hozzáadva az orális lakomához. Az akció felforrósodik, ahogy forró dupla szopásba költöznek, ajkuk és nyelvük tökéletes összhangban dolgozik. A színpad meg van állítva a fő eseményre, Rita és Averi felváltva lovagolnak a nagy fekete faszon, érzéki testük ütemesen mozog. A kliompasik mindkét nőt nagy adag spermával töltik meg. Brazília mindhárom nő örömét megosztja a szájukkal és a férfiasságának mindhárom gyönyörével.