התינוקות הברזילאיות ריטה דניאלס ואייברי ג'יין מתאחדות לשלישיה לוהטת עם חתיך מוכשר. הם רוכבים בתורות על האיבר העצום שלו, ומגיעים לשיא בגמר פנים משותף.
בשלישייה מגרה, ריטה דניאלס המהממת ואברי ג'יין המפתה מוצאות את עצמן בחברת זין שחור מאסיבי. שתי הנשים להוטות לחלוק את האיבר העצום הזה, מתחלפות ומענגות אותו בפיהן המיומנים. הסצנה מתגלגלת עם ריטה, הכלה לעתיד, יורדת על ברכיה ולוקחת את מלוא אורכו של הזין לפיה. אייברי מצטרפת, מוסיפה מגע משלה לסעודה האוראלית. הפעולה מתחממת כשהן עוברות למציצה כפולה לוהטת, שפתיהן ולשונותיהן פועלות בהרמוניה מושלמת. הבמה נקבעת לאירוע המרכזי, כשריטה ואייברי רוכבות בתורות על הזין השחור הגדול, גופן החושני נע בקצב. השיא רואה את שתי הנשים מקבלות מטען נדיב של זרע, פיהן מתמלאים עד אפס מקום. השלישייה הברזילאית הזו היא עדות לעוצמת ההנאה המשותפת ולפיתויו של גבר מוכשר היטב.