Die brasilianischen Babes Rita Daniels und Avery Jane schließen sich für einen heißen Dreier mit einem gut bestückten Hengst zusammen. Sie reiten abwechselnd sein massives Glied und kulminieren in einem gemeinsamen Gesichtsfinale.
In einem verlockenden Dreier finden sich die atemberaubende Rita Daniels und die verführerische Avery Jane in der Gesellschaft eines massiven schwarzen Schwanzes wieder. Beide Frauen sind begierig darauf, dieses kolossale Glied zu teilen und abwechselnd mit ihren geschickten Mündern zu verwöhnen. Die Szene entfaltet sich mit Rita, der Braut, die auf die Knie geht und die ganze Länge des Schwanzes in den Mund nimmt. Avery macht mit und fügt dem Oralfest ihre eigenen Berührungen hinzu. Die Aktion heizt sich auf, als sie sich in einen heißen Doppelfel bewegen Blowjob, ihre Lippen und Zungen arbeiten in perfekter Harmonie. Die Bühne ist für das Hauptereignis bereit, wobei Rita und Avery abwechselnd den großen schwarzen Schwen reiten und ihre wollüstigen Körper im Rhythmus bewegen. Die Frauen sehen, wie sie eine großzügige Ladung Sperma in den Mund bekommen, und die Braut wird von einem glücklichen Dreier Mann geteilt.