En blindfolded vixen hengiver sig til en varm trekant og nyder mundtlige fornøjelser fra to hingste. Deres tunger udforsker hendes våde folder, hvilket fører til en vild udveksling af sæd session. Klimaks ser hendes mund fyldt med deres varme ladninger.
En forførende brunette med bind for øjnene venter ivrigt på sine to mandlige partnere. Hun ligger på knæ og er klar til at blive overdænget af deres opmærksomhed. Mændene skiftes til at overøse hende med oral nydelse, og deres tunger udforsker hendes våde folder. Kameraet fanger hver eneste detalje, mens de arbejder i tandem, hvilket gør hende vild af lyst. Synet af de to mænd, der glæder hende sammen, er et syn at se. Kvindernes støn fylder rummet, mens de skiftes til at kaste sig ind i hende, deres rytme er perfekt. Mændene er umættelige, deres sult efter hendes krop kan mærkes. Synet af hende, der bliver taget af to mænd er en drøm, der går i opfyldelse. Scenen slutter med et spektakulært klimaks, og efterlader kvindernes ansigt dækket af deres udgivelse. Denne fulde film er et vidnesbyrd om styrken ved gruppesex, og viser den rå passion og intensitet, der kun kan findes i en trekant.