Tre mænd engagerer sig i en hot homoseksuel trekant med en muskuløs træner, en velbegavet latino og en slank teenager. Handlingen udspiller sig med intens bagfra-fucking, fremvisning af store røve og monsterpikke, der kulminerer i et vildt klimaks.
I et hot homoseksuelt møde viser den slanke og tonede Aaron Trainer sin imponerende fysik. Armando De Armas, en hunky stud med en massiv monsterpik, og den yndige Dakota Lovell, en lille twink med en umættelig appetit på nydelse, starter med Aaron, der driller Dakota, bøjer ham over og dykker dybt ind i hans stramme røv. Mens kameraet fanger hvert pirrende øjeblik, intensiveres handlingen med Armando, der tager imod ham. Synet af disse to hotte mænd, der tilfredsstiller hinanden, er et syn at se, når deres kroppe bevæger sig i rytme, deres støn fylder rummet. Men den virkelige godbid kommer, når Aaron tager Armandos massive pik på sig, viser sine utrolige færdigheder og efterlader dig forpustet. Dette er en hardcore, homoseksuel trekant, der får dig til at tigge om mere. Så læn dig tilbage, slap af og nyd turen, mens disse tre hotte mænd tager dig med på en rejse af ren, uforfalsket nydelse.