Et vovet par hengiver sig til swingerspil i Myanmar og søger mere. Deres kone engagerer en fantastisk ven, hvilket fører til en vild trekant. Manden ser på, ophidset af den varme asiatiske handling, der udspiller sig foran ham.
Et vovet par begiver sig ud på et spændende eventyr i Myanmars eksotiske land, ivrige efter at udforske swingernes vilde verden. Deres rejse tager en uventet drejning, da de krydser veje med en fantastisk lokal kvinde, og antænder en brændende lidenskab, der fører til en elektrificerende trekant. Manden, der ikke kan modstå nykommerens tiltrækning, bukker under for fristelsen og ser på, mens hans kone overgiver sig til forførelsen af denne fængslende fremmede. De to kvinder, drevet af lyst, engagerer sig i en sensuel dans af nydelse, deres kroppe flettet ind i en symfoni af liderlighed. Manden er langt fra forsømt, selvom han er efterladt på sidelinjen. Han hengiver sig til sin egen nydelse, tabt i det erotiske skuespil, der udfolder sig foran ham. Dette handler bare om sex, det handler om at bryde grænser, udforske lyster og omfavne det utraditionelle. Dette er Myanmar, hvor reglerne er anderledes, og spændingen ved det usædvanlige er normen.