En dygtig sort massør glæder sin velbegavede klient med en sensuel udveksling af oral nydelse og et kraftfuldt klimaks. Dette amatør-homoseksuelle møde viser en perfekt blanding af massage og interracial nydelse.
En erfaren afroamerikansk mand, kendt for sine dygtige hænder, bliver opfordret til at give en sensuel massage til en velbegavet klient. Scenen udspiller sig, da massøren med en ivrig forventning nærmer sig sine klienters imponerende lem, hans øjne glinser af liderlighed. Scenen slutter med den tilfredse klient, hans enorme pik i ro, og massøren, hans job komplet, hans ansigt glinsende af beviset på et godt udført job.