En äldre man och en ung tjej deltar i ett tabubelagt sexuellt möte, med henne som ivrigt utför oralsex på honom. Den gamla mannen tar henne sedan till sängen för en passionerad missionärsstil och slutar i en rörig klimax.
En mogen man, långt in i sina gyllene år, finner sig dragen till en ung, slank skönhet. Han dras till hennes ungdomliga charm och den förbjudna lockelsen i deras åldersgap. Gubben, med en busig glimt i ögat, inleder ett tabumöte. Han är ivrig att utforska de orörda rikena av hennes petita skatt, och hon är mer än villig att hänge sig åt honom. När de engagerar sig i en passionerad omfamning, utforskar de gamla mannens erfarna läppar varje centimeter av hennes lilla sköte. Hans tunga dansar över hennes känsliga hud, gör henne vild av lust. Hon återgäldar, tar hans mandom i munnen, sakkunnigt behagar honom. Deras kroppar flätas samman i en dans lika gammal som tiden själv, deras andfådda stön fyller rummet. Gubben, oförmögen att hålla sig längre, släpper sitt klimax inom henne, markerar slutet på deras förbjudna försats.