En ældre mand og en ung pige engagerer sig i et tabubelagt seksuelt møde, hvor hun ivrigt udfører oralsex på ham. Den gamle mand tager hende derefter til sengs til en lidenskabelig missionærstil, der ender i et rodet klimaks.
En moden mand, langt ind i sine gyldne år, finder sig draget af en ung, spinkel skønhed. Han drages til hendes ungdommelige charme og den forbudte tiltrækning af deres aldersforskel. Den gamle mand, med et drilsk glimt i øjet, indleder et tabumøde. Han er ivrig efter at udforske de uberørte riger af hendes petite skat, og hun er mere end villig til at forkæle ham. Mens de engagerer sig i en lidenskabelig omfavnelse, udforsker de gamle mænds erfarne læber hver en centimeter af hendes lille barm. Hans tunge danser over hendes følsomme hud, gør hende vild af lyst. Hun gengælder, tager hans manddom ind i munden, og tilfredsstiller ham kyndigt. Deres kroppe flettes i en dans lige så gammel som tiden selv, deres åndeløse støn fylder rummet. Den gamle mand, ude af stand til at holde sig tilbage længere, slipper sit klimaks i hende, og markerer afslutningen på deres forbudte tryk.