Nicole Rays, en fantastisk blondine med naturlige bryster, ankommer til sin casting. Efter et varmt interview indleder Dagfs en vild session med oral nydelse, intens anal action og en rodet cumshot.
I en fængslende casting-scene venter den fantastiske Nicole Rays, en nabopige med forlokkende naturlige bryster og blonde lokker, ivrigt på sin chance for at fremvise sine talenter. Dagfs, den ansvarlige mand, begynder interviewet med et fristende spørgsmål, hvilket fører Nicole til sensuelt at klæde sig af og afsløre hendes fejlfrie, hårløse krop. Som interviewet skrider frem, kan Dagfs ikke modstå Nicoles lokkende fisse, og han dykker ind med uhæmmet lidenskab. Ikke tilfreds med bare oral nydelse, vender han Nicole rundt og indleder en intens anal session, der efterlader hende stønnende i ekstase. Rummet er fyldt med deres lidenskabelige støn, da Nicolés lækre læber og tunge bliver sat i arbejde, og driver Dagfs til randen af nydelse. Da klimaks nærmer sig, tilbyder Nicole ivrigt sin mund til et rodet cumshot, der beviser hendes værdighed til jobbet. Dette varme møde viser Nicolines umættelige appetit på nydelse, hvilket efterlader seerne længes efter mere.