Dve lesbické iluzionistky sa oddávajú horúcemu stretnutiu počas kúzelníckej show. Vkĺznu pod stôl na intenzívne lízanie mačičiek, ktoré vyvrcholí spoločným vyvrcholením na stole.
Dve úžasné lesbičky, ktoré sú súčasťou ilúzie, sa počas prestávky vkradnú do súkromnej miestnosti, aby si dopriali svoju skutočnú vášeň. Nie sú len kúzelníci, sú aj nenásytní milovníci mačičiek. Keď sedia za stolom, ich šaty pomaly odhaľujú ich dokonale oholené a nedočkavo čakajúce kundičky. Tmavovlasá čarodejnica nestráca čas a ponorí sa pod stôl, aby ochutnala partnerov sladký nektár. Blondínka ju čoskoro nasleduje, roztiahne nohy a pozve druhé dievča, aby sa na ňu pohostilo. Ich stonanie je hlasnejšie, keď skúmajú svoje hlbiny, ich jazyky tancujú v symfónii rozkoše. Akcia pod stolom sa zahrieva, keď si vymenia úlohy, ich šaty poskytujú dráždivú bariéru, než sa konečne poddajú svojim prvotným túžbam. Vyvrcholenie je výbušné, ich kundičky vybuchnú v spoločnom orgazme, ktorý ich nechá bez dychu a spokojné. Ale to je len začiatok ich nezbednej eskapády.