To lesbiske illusjonister hengir seg til et hett møte under et magisk show. De glir under bordet for intens fitte-slikking, som kulminerer i et felles klimaks på skrivebordet.
To fantastiske lesbiske, en del av en illusjonshandling, sniker seg inn i et privat rom i en pause for å hengi seg til sin sanne lidenskap. De er ikke bare tryllekunstnere, men også umettelige fitteelskere. Mens de sitter ved skrivebordet, avslører kjolene deres sakte de perfekt barberte og ivrig ventende fittene. Den mørkhårede trollkvinnen kaster ikke bort tid, dykker under bordet for å smake på partnerens søte nektar. Den blonde skjønnheten kommer snart til å følge, spre bena og invitere den andre jenta til å spise på henne. Stønnene deres blir høyere når de utforsker hverandres dybder, mens tungene danser i en nytelsessymfoni. Handlingen under bordet varmes opp når de bytter roller, og kjolene gir en pirrende barriere før de endelig gir etter for sine primære drifter. Klimaks er eksplosivt, fittene deres bryter ut i en felles orgasme som gjør dem andpustne og fornøyde. Men dette er bare begynnelsen på deres slemme eskapade.