To lesbiske illusionister hengiver sig til et hedt møde under et magisk show. De glider ind under bordet for intens fisseslikning, der kulminerer i et fælles klimaks på skrivebordet.
To fantastiske lesbiske, en del af en illusionshandling, sniger sig ind i et privat rum i en pause for at hengive sig til deres sande lidenskab. De ikke bare tryllekunstnere, men også umættelige fisseelskere. Mens de sidder ved skrivebordet, afslører deres kjoler langsomt deres perfekt barberede og ivrigt ventende fisser. Den mørkhårede troldkvinde spilder ingen tid, dykker under bordet for at smage på sin partners søde nektar. Den blonde skønhed er snart at følge, spreder sine ben og inviterer den anden pige til at spise på hende. Deres støn bliver højere, da de udforsker hinandens dybder, deres tunger danser i en nydelsessymfoni. Handlingen under bordet varmes op, da de bytter roller, deres kjoler giver en pirrende barriere, før de endelig giver efter for deres primære drifter. Klimaks er eksplosivt, deres fisser bryder ud i en fælles orgasme, der efterlader dem åndeløse og tilfredse. Men dette er kun begyndelsen på deres frække eskapade.