En kurvet amatør med en fodfetich får sin trang tilfredsstillet af en stor sort pik. Efter lidt fodleg tager hun den ivrigt i munden, mens hun får slikket sin fisse og tilbedt sit røvhul.
En forførende kvinde med en forkærlighed for fodtilbedelse er tilbage i spillet, og hengiver sig til seriøs mundtlig nydelse. Hendes valg af partnere? Et par lokkende sorte mænd med en affinitet for fodknepning og fissespisning. Se, hvordan hun dygtigt tilfredsstiller en massiv ibenholt pik, hendes mund og tunge arbejder overarbejde for at bringe manden til randen. Men det sjove stopper ikke der. Da hun bøjer sig, spilder hendes partner ingen tid på at dykke ind i hendes våde, indbydende fisse. Hans talentfulde tunge arbejder magi på hendes klit, hvilket gør hende vild af lyst. Handlingen skifter derefter til hendes lækre røv, hvor den heldige modtager af hendes fodfetich vender tilbage ved at overøse opmærksomheden på hendes stramme hul. Scenen slutter med en varm session med røvdyrkelse, der efterlader begge parter grundigt tilfredse.