En erfaren dominatrix forfører en ung underdanig til intens anal action. Han driller hende med beskidt snak, legetøj og fingre, før han tager hende analt. Klimakset gør hende tilfreds og higer efter mere.
I et rige, hvor nydelse møder smerte, er en ung underdanig pige bundet og klar til at blive domineret. Hendes begrænsninger begrænser hende, men ikke hendes lyster. Scenen udfolder sig med en forførende hvisken: "Knep mig hårdere". Den dominerende figur, en erfaren daddy, forpligter sig, udforsker hendes uberørte regioner med inderlighed. Hans fingre danser over hendes stramme hul, forbereder sig på den intense anale session forude. Kameraet fanger hver intime detalje, fra nærbilledet af hendes våde, ivrige røv til de ekstatiske udtryk i hendes ansigt. Den dominante tager sin knepperi til nye højder, fylder hende med sin sperm og efterlader en tilfredsstillende creampie i hendes invaderede røvhul. Dette første gangs analeventyr er en vild tur af nydelse og dominans, et testamente til kunsten at anal tilbedelse og spændingen ved den første gang.