En ung man bekänner sin kärlek till sin väns flickvän, vilket leder till ett hett möte. När julklappar utbyts hänger de sig åt en förbjuden tryst och uppfyller sina hemliga önskningar.
En ung man hyser en djup hemlighet: hans bästa vän är också sin styvsons flickväns älskare. Detta eggande dilemma sätter scenen för en erotisk semesterscen. När familjen samlas till jul simmar spänningen under ytan. Pojkvännen anländer, tänder ett passionerat möte mellan den bästa vännen och styvsonens flickvän. Deras hemliga affär utspelar sig i sovrummet, där de svarta tonårstjejernas smidiga kropp och smala, ebenholtsrumpa avslöjas i all sin prakt. Intensiteten byggs upp när de utforskar varandras kroppar, deras stön fyller huset. Maken, omedveten om den förbjudna trysten som utspelar sig under hans näsa, lämnas att begrunda konsekvenserna av denna uppenbarelse. Denna provocerande berättelse om otrohet, begär och dolda sanningar är en fängslande utforskning av komplexiteten i relationer och lockelsen av det förbjudna.