En ung mand tilstår sin kærlighed til sin vens kæreste, hvilket fører til et varmt møde. Mens julegaver udveksles, hengiver de sig til en forbudt tryst og opfylder deres hemmelige ønsker.
En ung mand gemmer på en dyb hemmelighed: hans bedste ven er også sin stedsøns kærestes elsker. Dette pirrende dilemma sætter scenen for en erotisk feriescene. Mens familien samles til jul, simrer spændingen under overfladen. Kæresten kommer, og antænder et lidenskabeligt møde mellem den bedste ven og stedsønnens kæreste. Deres hemmelige affære udspiller sig i soveværelset, hvor de sorte teenagepiger smidige krop og smalle, ibenholtsorte røv afsløres i al deres pragt. Intensiteten bygger sig op, da de udforsker hinandens kroppe, deres støn fylder huset. Manden, uvidende om den forbudte tryst, der udfolder sig under hans næse, bliver overladt til at overveje konsekvenserne af denne åbenbaring. Denne provokerende fortælling om utroskab, begær og skjulte sandheder er en fængslende udforskning af kompleksiteten i relationer og lokket af det forbudte.