Seorang kecantikan Asia yang matang menyimpan hasrat rahsia untuk seks antara bangsa. Kawan Amerikanya memenuhi fantasi-fantasinya, membawa kepada pertemuan yang panas. Temu janji mereka yang penuh gairah tertangkap oleh cucu perempuannya yang terkejut.
Dalam dunia fantasi, seorang lelaki Amerika muda menemui neneknya, seorang kecantikan Asia yang memikat, menyembunyikan keinginan mendalam untuk keintiman antara bangsa. Tidak dapat menahan daya tarikan keinginan terlarang ini, dia tunduk kepada godaan dan memulakan perjalanan eksplorasi yang penuh gairah dengan kekasihnya yang tidak dijangka. Nenek Jepun ini, seorang nenek yang kelihatan biasa, mendedahkan sifat sebenarnya sebagai gadis Asia yang menggoda, bersedia untuk memuaskan keinginannya yang menggoda, memuaskan nafsunya untuk mengadakan sesi terlarang, menjilat zakar Amerika yang tidak terlarang dan memuaskan keinginannya untuk melakukan tindakan terlarang seperti itu dalam bilik tidur yang besar dan memalukan.