Lucky Anne og CJ Miles genforenes i Miami, med Filoufitt i selskab. CJs fede røv og Annes store bryster hypnotiserer, da de deler en stor pik, der kulminerer i en tilfredsstillende ansigtsbehandling.
Lucky Anne og CJ Miles, to fantastiske skønheder med kroppe, der skriger begær, befinder sig i Miami, klar til at forkæle sig med en varm trekant. De får selskab af den velbegavede Filoufitt, et syn for ømme øjne. Anne, den blonde bombe, tager ivrigt Filoufitts massive lem ind i munden og viser sin mundtlige dygtighed. Ikke at blive overgået, CJs slutter sig til, og tilføjer sin egen unikke berøring til den orale fest. Synet af disse to fantastiske kvinder, der arbejder sammen på Filoufits dunkende pik, er et syn at se. Handlingen intensiveres, da Filoufitt skiftes til at kneppe de to skønheder, deres støn giver genlyd i rummet. Klimakset er eksplosivt, og efterlader Anne og Cj dækket af Filoufit's cum, et vidnesbyrd om deres umættelige ønsker. Denne Miami-inspirerede trekant er et must-watch for alle, der higer efter en varm og tung session med eurer, der ved, hvordan man arbejder med en stor pik.