Louise Smalls, terkenal dengan kecekapan seksualnya, dengan tanpa henti mengetuk faraj Kae the Brats. Tiga orang amatur antara bangsa ini mempamerkan zakar hitam besarnya, yang membawa kepada klimaks creampie dalam filem bertemakan Brazil ini.
Louie Smalls mengambil tugas memuaskan keinginan Kae the Brats yang tidak dapat dipuaskan. Ini bukan sekadar romp biasa, tetapi ciri-ciri keseronokan yang tidak tercemar. Adegan ini bermula dengan Kae, kecantikan hitam yang menggoda, dengan penuh semangat menanti serangan dari Louies anggota yang besar. Ketika kamera bergerak, Louie tidak membuang masa untuk memasukkan batangnya yang tebal dan hitam ke dalam faraj Kaes yang menanti. Mereka berdua-dua keinginan yang tidak terpuaskan oleh batang hitam yang tidak dapat ditolak, keinginannya untuk bersetubuh dengan kuat dan tenaga yang tidak tertahan oleh keinginan mereka berdua.