Louie Smalls, kendt for sin seksuelle dygtighed, banker ubønhørligt Kae the Brats vagina. Denne interracial amatør-trekant viser sin massive ibenholtspik, der fører til et creampie-klimaks i denne brasiliansk-inspirerede, ghetto-tema film.
Louie Smalls tager sig af opgaven med at tilfredsstille Kae the Brats umættelige ønsker. Det er ikke en hvilken som helst almindelig krumning, men en fuld længde funktion af uforfalsket nydelse. Scenen begynder med Kae, en fristende sort skønhed, der ivrigt venter på Louies' store lem. Mens kameraet ruller, spilder Louie ingen tid på at kaste sin tykke, ibenholtsorte skaft ind i Kaes' længselsfulde skede. Den rå, dyriske energi mellem dem er til at mærke, når de engagerer sig i en rytmisk dans af liderlighed og begær. Kaes vellystige kurver fremhæves af intens knepning, hendes støn ekko gennem rummet, mens hun overgiver sig til nydelsen. Dette er bare sex, det er et vidnesbyrd om kraften i sort lidenskab og uhæmmet liderlighed. Med et klimaks, der efterlader begge åndeløse, er denne scene et must-watch for dem, der længes efter den rå, ufiltrerede essens af homoseksuel elskov.