En mandlig slave, bundet og gagget, udholder intens anal fisting og dildoindsættelse i hænderne på en dominerende kvinde. Hans fornøjelse er i underkastelse, da hun strækker sig og leger med hans stramme hul og skubber ham til grænserne for ekstase.
I en verden af intens mandlig dominans, bliver vores underdanige slave presset til det yderste. Herren, en fast hånd i spillet af nydelse og smerte, introducerer en række anale legetøj til scenen. Slaven, hans krop dirrer af forventning, bliver strakt og fyldt med en række dildoer, hver og en større end den sidste. Rummet giver genlyd af stønnen af ekstase og smerte, da slavens røvhul strækkes til sine grænser. Men herren er ikke tilfreds med bare dildoer. Han rækker ud efter det ultimative symbol på dominans - en knytnæve. Med en langsom, bevidst bevægelse begynder han at fiste slavens stramme hul, og skubber grænserne for nydelse og smerte. Dette er en mand, der uden grænser kender, der lever for spændingen ved strækningen og fyldet. Dette er en scene af ren, uforfalsket dominans, et vidnesbyrd om kraften i anal fisting.