Tre sexiga brunetter hänger sig åt en het trekant vid poolen och utforskar sina bisexuella önskningar. Latina-skönheten börjar med att tillfredsställa sina vänner, vilket leder till en vild gruppsession med rövslickning och intensiv knulling.
Tre fantastiska brunetter, alla bi-sexuella och utsökta av lust, bestämmer sig för att krydda eftermiddagen vid poolen. De slösar ingen tid på att hoppa av sina baddräkter och avslöja sina läckra kroppar. Handlingen startar med en het lesbisk trekant, när en av brunetterna får sin rumpa slukad av sina två vänner. Njutningen återgäldas när de turas om att hänge sig åt varandras sötma. Den verkliga hettan börjar när en av dem tar på sig en bultande kuk och skickligt arbetar hennes magi med munnen. Handlingen intensifieras när de flyttar in i en het gruppsession, med den lyckliga killen som får njuta av båda brunetterna på en gång. Tjejerna visar upp sin sexuella skicklighet, turas om att rida honom i olika positioner och lämnar inget till fantasin fantasi. Den stora finalen ser hur killen lossar sin sperma i en av tjejernas ivriga munnar, vilket leder deras vilda pooläventyr till ett tillfredsställande slut.