Tre sexy brunetter hengir seg til en het trekant ved bassengkanten, og utforsker sine biseksuelle lyster. Latina-skjønnheten starter med å glede vennene sine, noe som fører til en vill gruppeøkt med rumpeslikking og intens knulling.
Tre fantastiske brunetter, alle biseksuelle og fylt med begjær, bestemmer seg for å krydre ettermiddagen ved bassengkanten. De kaster ikke bort tid på å droppe badedraktene og avsløre sine saftige kropper. Handlingen starter med en het lesbisk trekant, da en av brunettene får rumpa slukt av hennes to venner. Nytelsen gjengjeldes når de bytter på å hengi seg til hverandres søtma. Den virkelige varmen starter når en av dem tar på seg en bankende kuk, og dyktig arbeider magien hennes med munnen hennes. Handlingen intensiveres når de flytter inn i en het gruppeøkt, med den heldige fyren som får nyte begge brunettene på en gang. Jentene viser frem sin seksuelle dyktighet, og bytter på å ri ham i forskjellige stillinger, og etterlater ingenting til fantasien. Den store finalen ser fyren tømme sæden sin i en av de ivrige munnene, og bringer deres ville bassengeventyr til en tilfredsstillende slutt.