Tre sexede brunetter hengiver sig til en varm trekant ved poolen, hvor de udforsker deres biseksuelle lyster. Latina-skønheden starter med at glæde sine venner, hvilket fører til en vild gruppesession med røvslikning og intens knepning.
Tre fantastiske brunetter, alle bi-seksuelle og fyldt med lyst, beslutter sig for at krydre deres eftermiddag ved poolen. De spilder ingen tid på at droppe deres badetøj og afsløre deres lækre kroppe. Handlingen starter med en varm lesbisk trekant, da en af brunetterne får sin røv slugt af sine to venner. Nydelsen gengældes, da de skiftes til at hengive sig til hinandens sødme. Den virkelige varme starter, når en af dem tager på en dunkende pik og kyndigt arbejder hendes magi med munden. Handlingen intensiveres, da de bevæger sig ind i en varm gruppesession, hvor den heldige fyr får glæde af begge brunetter på én gang. Pigerne viser deres seksuelle dygtighed og rider ham på skift i forskellige stillinger og efterlader intet til fantasien. Den store finale ser fyren tømme sin sperm i en af de ivrige pigers mund, hvilket bringer deres vilde poolside eventyr til en tilfredsstillende afslutning.