Mladý muž hľadá útechu u svojej susedky, úžasnej ebenovej baby. Oddáva sa orálnemu potešeniu, čo vedie k intenzívnemu medzirasovému sexu. Ich vášeň sa stupňuje a vyvrcholí uspokojivým vyvrcholením.
V srdci predmestí sa muž ocitá v kŕči vášne so svojou dusnou, ebenovou susedkou. Toto nie je len nejaká susedka, ale ohromujúca, bezsrstá líška s neukojiteľnou chuťou na rozkoš. Ako stúpa teplo, podľahnú svojim túžbam, zapájajú sa do horúceho líčenia, ktoré im obom vyrazí dych. Muž, neschopný odolať jej príťažlivosti, ju čoskoro dopraje zmyselnému fajčeniu, každý jeho dotyk vysiela vlny rozkoše do jej tela. Ona mu to opláca, skúsene na ňom pracuje, privádza ho do divočiny očakávaním. Vrchol ich stretnutia ich vidí oddávať sa vášnivému šanteniu, ich telá sa prepletú v tanci čistej extázy. Toto medzirasové stretnutie je svedectvom ich spoločnej túžby, zanechávajúc ich oboch dôkladne uspokojených a túžiacich po viac.