Ένας νεαρός άνδρας αναζητά παρηγοριά από τον γείτονά του, ένα εκπληκτικό μωρό από έβενο. Επιδίδεται στη στοματική ευχαρίστηση, οδηγώντας σε έντονο διαφυλετικό σεξ. Το πάθος τους κλιμακώνεται, με αποκορύφωμα μια ικανοποιητική κορύφωση.
Στην καρδιά των προαστίων, ένας άντρας βρίσκεται στη δίνη του πάθους με την αποπνικτική, έβενο γειτόνισσα του.Αυτή δεν είναι άλλη από μια γειτόνισσά της, αλλά μια εκπληκτική, άτριχη βίγκαν με ακόρεστη όρεξη για ηδονή.Καθώς η ζέστη ανεβαίνει, υποκύπτουν στις επιθυμίες τους, συμμετέχοντας σε μια καυτή συνεδρία μακιγιάζ που τους αφήνει και τους δύο με κομμένη την ανάσα.Ο άντρας, ανίκανος να αντισταθεί στη γοητεία της, σύντομα τη μεταχειρίζεται σε μια αισθησιακή πίπα, με κάθε άγγιγμά του να στέλνει κύματα ηδονής μέσα στο σώμα της.Με τη σειρά της, ανταποδίδει τη χάρη, δουλεύοντας με επιδεξιότητα τα μαγικά της πάνω του, οδηγώντας τον σε άγρια προσμονή.Η συνάντηση τους στην κορύφωση τους βλέπει σε ένα διασταυρούμενο από πάθος κορμί να χορεύει, αφήνοντάς τους αμιγώς εκστασιασμένους σε έναν χορό, απόλυτα ικανοποιημένο και ικανοποιημένο χρόνο.