Myöhäisillan intohimo syttyy, kun Karla Kush ja Jill Kassidy nauttivat aistillisesta leikkaamissessiosta. Heidän intiimi yhteytensä johtaa intensiiviseen kasvo-istumiseen ja intohimoiseen näkemykseen, joka esittelee heidän kyltymätöntä haluansa.
Yön kuollessa kaksi upeaa kaunottaret, Karla Kush ja Jill Kassidy, löytää itsensä yksin makuuhuoneessa, heidän halunsa syttyvät. Kun he makaavat sängyllä, heidän kätensä tutkia toisiaan kehon, heidän sormensa jäljittää ääriviivat niiden sileä, ajeltu kumpuja. Jännitys rakentaa, kun he lukita silmät, heidän hengityksensä kasvaa katkonaisesti. Viettelevä hymy, Jill raotti jalkojaan, kutsuen Karlan tutkimaan syvyyksiä hänen halunsa. Karla, enemmän kuin halukas, sukeltaa sisään, hänen kielensä tutkimalla jokaisen sentin Jills meheviä poimuja. Jill voihkia hurmiossa, kädet sotkeutui Karlas hiukset, kun hän nauttii nautinnosta. Kun roolit kääntyvät, Jill vastaa, hänen kielensa toimii taika Karlas makea nektari. Heidän kehonsa liikkuvat täydellisessä sopusoinnussa, huulensa ja kielensä tanssivat aistillisessa nautinnon tangossa. Heidän kliimaksinsa on räjähtävä, testamentti heidän yhteiselle intohimolleen. Tämä on puhtaan, väärentämättömän nautinnon, leikkaamisen ja kielitaidon ilta, joka jättää heidät molemmat kylläisiksi ja kaipaa enemmän.