Kaksi seksikästä homomiestä tapaavat nudistirannalla, heidän ruumiinsa kimaltelevat auringossa. He harrastavat intohimoista seksiä, ja heidän likainen puheensa kaikuvat tyhjän rannan läpi, kun he tyydyttävät toisiaan. Paljas huipentuma tuo heidän intensiivisen kohtaamisensa täydelliseen loppuun.