Kelsie Monroe, en vellystig hvid vixen, forfører en velbegavet sort mand under en ferieferie. Hendes boble numse og briller øger hendes tiltrækning, da hun ivrigt tager hans enorme sorte pik i munden.
Kelsie Monroe, en vellystig vixen med en boblerumpe, der er umulig at modstå, er på ferieferie. Hun er ivrig efter at forkæle sig med lidt sjov med en velbegavet sort mand, hun har set. Så snart de er alene, begynder hun at drille ham, hendes fingre tegner konturerne af hans massive sorte pik gennem hans bukser. Han er mere end klar til hende, og hun er mere end klar til at behage. Hun falder på knæ, hendes briller afspejler hendes liderlige blik, da hun tager hans dunkende lem ind i munden. Hun ivrig efter at smage hver en centimeter af ham, hendes læber og tunge arbejder i tandem for at drive ham vild. Synet af hendes fede røv, der hopper med hver bevægelse, er et syn at se. Efter et forbløffende blowjob er hun klar til hovedbegivenheden. Hun bøjer sig over og præsenterer sin runde, fede røvfuld, som han kan tage. Han spilder ingen tid, og stikker sin enorme sorte pik dybt op i hende. Synet af hende blive kneppet bagfra er et syn at se, hendes boble numse vipper for hvert stød. Dette er en feriefest, Kelsie sent glemmer.