Penelope Reed, en velbegavet stedfar, er ivrig efter at vejlede hende i kunsten at behage en mand. Hendes far godkender og antænder et hedt møde mellem stedsøsteren og hendes stedfar.
I denne hotte voksenfilm giver en far sin støtte til Penelope Reed, som har et brændende ønske om at udforske sin seksualitet med sin stedfar. Han råder hende til at fokusere på sin uddannelse først, men opfordrer hende hemmeligt til at hengive sig til sine fantasier. Mens spændingen bygger sig op, finder Penelope sig alene med sin stedfar og antænder et lidenskabeligt møde, der efterlader hende trang til mere. Stedfaren, bevidst om deres tætte forhold, kan ikke modstå den unge piges tiltrækning og giver efter for hans lyster. Scenen kulminerer i et forbløffende klimaks, da stedfarens massive medlem trænger ind i Penelopes krop, og efterlader hendes længsel efter en ny runde. Dette eksplicitte møde viser det intense forhold mellem en steddatter og hendes stedfar og udforsker grænserne for begær og liderlighed.