Penelope Reed, en välutrustad styvpappa, är ivrig att lära henne konsten att tillfredsställa en man. Hennes far godkänner det och tänder på ett hett möte mellan styvsystern och hennes styvpappa.
I den här heta vuxenfilmen ger en far sitt stöd till Penelope Reed, som har en brinnande önskan att utforska sin sexualitet med sin styvpappa. Han råder henne att fokusera på sin utbildning först, men uppmuntrar henne i hemlighet att hänge sig åt sina fantasier. Medan spänningen bygger upp befinner sig Penelope ensam med sin styvson, vilket tänder ett passionerat möte som lämnar henne sugen på mer. Styvpappan, medveten om deras nära relation, kan inte motstå den unga tjejens lockelse och ger efter för sina lustar. Scenen kulminerar i ett häpnadsväckande klimax när styvpappans massiva lem penetrerar Penelopes kropp, vilket lämnar henne längtan efter en ny omgång. Detta explicita möte visar upp det intensiva förhållandet mellan en styvdotter och hennes styvpappa, utforskar gränserna för lust och lust.