Penelope Reed, dobre vybavená nevlastná dcéra, učí svojho nevlastného otca, ako potešiť muža. Jej otec to schvaľuje a zapáli horúce stretnutie medzi jej nevlastnou sestrou a jej nevlastným otcom.
V tomto horúcom filme pre dospelých otec podporuje Penelope Reed, ktorá prechováva spaľujúcu túžbu preskúmať svoju sexualitu so svojím nevlastným otcom. Radí jej, aby sa najprv zamerala na svoje vzdelanie, ale tajne ju povzbudzuje, aby sa oddala svojim fantáziám. Ako napätie narastá, Penelope sa ocitá sama so svojím nevlastným otcom a zapáli vášnivé stretnutie, ktoré ju necháva túžiť viac. Nevlastný otec, vedomý si ich blízkeho vzťahu, nedokáže odolať príťažlivosti mladého dievčaťa a poddáva sa svojim túžbam. Scéna vyvrcholí ohromujúcim vyvrcholením, keď nevlastný otec prenikne do Penelopy a zanechá v nej túžbu po ďalšom kole. Toto explicitné stretnutie ukazuje intenzívny vzťah medzi nevlastnou dcérou a jej nevlastným otcom a skúma hranice túžby a chtíču.