Penelope Reeds, een goed bedeelde stiefvader, staat te popelen om haar te begeleiden in de kunst van het behagen van een man. Haar vader keurt het goed en ontbrandt een hete ontmoeting tussen de stiefzus en haar stiefvader.
In deze hete film voor volwassenen geeft een vader zijn steun aan Penelope Reed, die een brandend verlangen koestert om haar seksualiteit met haar stiefvader te verkennen. Hij adviseert haar om zich eerst op haar opleiding te concentreren, maar moedigt haar stiekem aan om zich over te geven aan haar fantasieën. Naarmate de spanning toeneemt, staat Penelopes alleen met haar stievevader, wat een gepassioneerde ontmoeting ontketent die haar hunkert naar meer. De stiefvader, zich bewust van hun nauwe relatie, kan de allure van het jonge meisje niet weerstaan en geeft toe aan zijn verlangens. De scène mondt uit in een geestverruimende climax wanneer de stiefvaders massale lid penetreren, haar jaar verlatend voor een expliciete ontmoeting. Dit voorbeeld toont de intensieve en wellustige relatie tussen haar en haar stiefdochter.